各有關金融機構：

九龍江集團擬發行2022年度美元債，根據《市屬國有企業投資融資監督管理辦法》(漳委辦發〔2018〕2號）、《漳州市重點國有企業債券承銷比選方案》（漳國資〔2021〕14號）精神，經市國資委同意，現面向全國邀請承銷機構，通過比選方式確定本次美元債承銷機構。現將有關事項公告如下：

一、發行債項信息

1.發行主體：漳州市九龍江集團有限公司；

2.融資品種：境外債；  

3.債券額度：5億美元；

4.發行期限：不超過5年。

二、資格要求

1.必須符合國家相關部門規定的擔任債券主承銷商的執業要求，具備相應的主承銷商資質；必須具有香港或其它市場美元債券承銷資質，或能夠協調安排香港或其它市場具有債券承銷資質的金融機構。

2.應具有豐富的債券承銷經驗，具有相應的專家隊伍，專業程度高；

3.具有良好的業績和信譽。

三、參與方式

（一）券商或銀行可單獨或聯合參與比選，組成聯合體只能二家金融機構；

（二）券商或銀行可以作為境外債牽頭主承銷商。

四、評分辦法

根據漳州市國資委關于印發《漳州市屬重點國有企業債券承銷比選方案》的通知（詳見附件1），采用綜合評分法進行評分。

（一）工業貸款突出貢獻和不良貸款率控制情況二項指標，不適用券商作為牽頭主承銷商和發行境外債的金融機構，分值不計入總分；

?(二）機構實力--2021年度發行成本指標，不適用境外債，此分值得10分；

（三）債券承銷業績--在福建省作為牽頭主承銷商發行過境外債的機構得10分，沒發行的機構得9分；

（四）主承銷商分類評級（10分）和機構設立（5分）二項指標，不適用境外債，此分值一律得滿分。

五、數據采集

相關數據來源于萬德、彭博（中國離岸城投債券），以及中國或香港證監會等官網，須在比選資料中提供截圖并加蓋公章。

五、報送要求

（一）資料編制：比選資料按照評分標準所涉及的承銷費、機構實力、債券承銷業績、服務地方經濟和債券發行方案五個方面編制。

（二）請各有關金融機構于2022年2月28日下午下班前將融資比選方案（一式兩份）裝訂成冊并加蓋公章，密封后采用郵寄或送達方式提交至九龍江集團融資部，并將方案摘錄至《比選評分表》（詳見附件2），電子稿（Excel版本）發送至融資部郵箱：jljjtrzb@163.com。郵件名稱：九龍江集團美元債+牽頭券商或銀行。

郵寄地址：福建省漳州市龍文區湖濱路1號九龍江集團大廈26樓融資部曾睿捷（收），郵政編碼363005，電話：0596-2307113，傳真：0596-2577999。

 

 

附件：1. 《漳州市屬重點國有企業債券承銷比選方案》