各有關(guān)金融機(jī)構(gòu)：

九龍江集團(tuán)擬發(fā)行2022年度美元債，根據(jù)《市屬國(guó)有企業(yè)投資融資監(jiān)督管理辦法》(漳委辦發(fā)〔2018〕2號(hào)）、《漳州市重點(diǎn)國(guó)有企業(yè)債券承銷比選方案》（漳國(guó)資〔2021〕14號(hào)）精神，經(jīng)市國(guó)資委同意，現(xiàn)面向全國(guó)邀請(qǐng)承銷機(jī)構(gòu)，通過(guò)比選方式確定本次美元債承銷機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、發(fā)行債項(xiàng)信息

1.發(fā)行主體：漳州市九龍江集團(tuán)有限公司；

2.融資品種：境外債；  

3.債券額度：5億美元；

4.發(fā)行期限：不超過(guò)5年。

二、資格要求

1.必須符合國(guó)家相關(guān)部門規(guī)定的擔(dān)任債券主承銷商的執(zhí)業(yè)要求，具備相應(yīng)的主承銷商資質(zhì)；必須具有香港或其它市場(chǎng)美元債券承銷資質(zhì)，或能夠協(xié)調(diào)安排香港或其它市場(chǎng)具有債券承銷資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)。

2.應(yīng)具有豐富的債券承銷經(jīng)驗(yàn)，具有相應(yīng)的專家隊(duì)伍，專業(yè)程度高；

3.具有良好的業(yè)績(jī)和信譽(yù)。

三、參與方式

（一）券商或銀行可單獨(dú)或聯(lián)合參與比選，組成聯(lián)合體只能二家金融機(jī)構(gòu)；

（二）券商或銀行可以作為境外債牽頭主承銷商。

四、評(píng)分辦法

根據(jù)漳州市國(guó)資委關(guān)于印發(fā)《漳州市屬重點(diǎn)國(guó)有企業(yè)債券承銷比選方案》的通知（詳見(jiàn)附件1），采用綜合評(píng)分法進(jìn)行評(píng)分。

（一）工業(yè)貸款突出貢獻(xiàn)和不良貸款率控制情況二項(xiàng)指標(biāo)，不適用券商作為牽頭主承銷商和發(fā)行境外債的金融機(jī)構(gòu)，分值不計(jì)入總分；

?(二）機(jī)構(gòu)實(shí)力--2021年度發(fā)行成本指標(biāo)，不適用境外債，此分值得10分；

（三）債券承銷業(yè)績(jī)--在福建省作為牽頭主承銷商發(fā)行過(guò)境外債的機(jī)構(gòu)得10分，沒(méi)發(fā)行的機(jī)構(gòu)得9分；

（四）主承銷商分類評(píng)級(jí)（10分）和機(jī)構(gòu)設(shè)立（5分）二項(xiàng)指標(biāo)，不適用境外債，此分值一律得滿分。

五、數(shù)據(jù)采集

相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)源于萬(wàn)德、彭博（中國(guó)離岸城投債券），以及中國(guó)或香港證監(jiān)會(huì)等官網(wǎng)，須在比選資料中提供截圖并加蓋公章。

五、報(bào)送要求

（一）資料編制：比選資料按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)所涉及的承銷費(fèi)、機(jī)構(gòu)實(shí)力、債券承銷業(yè)績(jī)、服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)和債券發(fā)行方案五個(gè)方面編制。

（二）請(qǐng)各有關(guān)金融機(jī)構(gòu)于2022年2月28日下午下班前將融資比選方案（一式兩份）裝訂成冊(cè)并加蓋公章，密封后采用郵寄或送達(dá)方式提交至九龍江集團(tuán)融資部，并將方案摘錄至《比選評(píng)分表》（詳見(jiàn)附件2），電子稿（Excel版本）發(fā)送至融資部郵箱：jljjtrzb@163.com。郵件名稱：九龍江集團(tuán)美元債+牽頭券商或銀行。

郵寄地址：福建省漳州市龍文區(qū)湖濱路1號(hào)九龍江集團(tuán)大廈26樓融資部曾睿捷（收），郵政編碼363005，電話：0596-2307113，傳真：0596-2577999。

 

 

附件：1. 《漳州市屬重點(diǎn)國(guó)有企業(yè)債券承銷比選方案》