各有關金融機構：
九龍江集團擬注冊發(fā)行2025年度科創(chuàng)債、私募公司債、綠色中票，根據《市屬國有企業(yè)投資融資監(jiān)督管理辦法》(漳委辦發(fā)〔2022〕12號）、《漳州市屬國有企業(yè)債券承銷比選方案》（漳國資產權〔2024〕67號）精神，經市國資委同意，現(xiàn)誠邀承銷機構，通過比選方式確定本次科創(chuàng)債、私募公司債、綠色中票承銷機構?，F(xiàn)將有關事項公告如下：
一、發(fā)行債項信息
（一）發(fā)行主體：漳州市九龍江集團有限公司
（二）融資品種、金額及期限：
1.科創(chuàng)債30億元；不超過10年（含）
2.私募公司債20億元；不超過10年（含）
3.綠色中票20億元；不超過15年（含）
二、資格要求
（一）必須符合國家相關部門規(guī)定的擔任債券主承銷商的執(zhí)業(yè)要求，具備相應的主承銷商資質；
（二）應具有豐富的債券承銷經驗，具有相應的專家隊伍，專業(yè)程度高；
（三）具有良好的業(yè)績和信譽。
三、參與方式
(一) 證券機構或銀行可單獨或聯(lián)合參與比選，組成聯(lián)合體只能兩家金融機構；
(二) 中國銀行間市場交易商協(xié)會推出的債券融資品種，牽頭主承銷商必須是銀行；
(三) 證監(jiān)會(上交所、深交所)和國家發(fā)改委推出的債券融資品種，牽頭主承銷商必須是證券機構；
(四) 同一債券品種，一家金融機構只能單獨或與另外一家金融機構組成聯(lián)合體投標，不允許重復組成聯(lián)合體投標。
四、評分辦法
根據漳州市國資委關于印發(fā)《漳州市屬國有企業(yè)債券承銷比選方案》（漳國資產權〔2024〕67號）的通知（詳見附件1），采用綜合評分法進行評分。組成聯(lián)合體參與投標的，評分分值只認定牽頭主承銷商的評分指標，聯(lián)席承銷商不作為評分依據。
（一）承銷費--自行報價，承銷費率統(tǒng)一報價為‰/年，報價應在0.5-1.2‰之間(保留小數點后2位)，且每家承銷商或聯(lián)合體報價必須滿足行業(yè)自律公約的要求，否則不得分，此項分值20分；
(二）機構實力--上一年度執(zhí)業(yè)質量評價結果及發(fā)行成本指標，此項分值20分；
（三）債券承銷業(yè)績--上一年度全國信用債和福建省信用債實際承銷總金額和承銷只數排名，此項分值30分；
（四）債券發(fā)行方案--包含申報方案，質量、項目履約措施、融資保障措施、服務能力、溝通能力、對發(fā)行企業(yè)的貢獻，此項分值30分；
（五）扣分項，此項分值10分。
五、數據采集
相關數據來源于萬德、彭博以及中國證券業(yè)協(xié)會、交易商協(xié)會等官網，須在比選資料中提供截圖并加蓋公章。
五、報送要求
（一）資料編制：比選資料按照評分標準所涉及的承銷費、機構實力、債券承銷業(yè)績、債券發(fā)行方案和扣分項五個方面編制。
（二）請各有關金融機構于2025年4月11日下午下班前（逾期無效）將融資比選方案及《比選評分表》（詳見附件2）（一式兩份）裝訂成冊并加蓋公章，密封后采用郵寄或送達方式提交至九龍江集團融資部。
郵寄地址：福建省漳州市龍文區(qū)湖濱路1號九龍江集團大廈26樓融資部陳縣輝（收），郵政編碼363005，電話：0596-2307113，傳真：0596-2577999。
漳州市九龍江集團有限公司
2025年4月1日
