本公告所載資料不得直接或間接在美國(guó)境內(nèi)或境內(nèi)分發(fā)或流通。本公告僅供參考之用，并不在美國(guó)或任何其他根據(jù)區(qū)域內(nèi)的證券法先于注冊(cè)或認(rèn)證的此類(lèi)要約，招攬或銷(xiāo)售被視為非法的區(qū)域內(nèi)構(gòu)成或成為購(gòu)買(mǎi)或認(rèn)購(gòu)詢價(jià)的一部分。該證券沒(méi)有也將不會(huì)根據(jù)1933年的《美國(guó)證券法》（“證券法”），或美國(guó)任何州或任何其他司法管轄區(qū)的證券法項(xiàng)下注冊(cè)，也不得在美國(guó)境內(nèi)發(fā)售或銷(xiāo)售，除非根據(jù)豁免或在不受“證券法”的注冊(cè)要求限制的交易中。因此，票據(jù)將僅在美國(guó)境外根據(jù)符合“證券法”規(guī)定的S規(guī)則項(xiàng)下發(fā)售和銷(xiāo)售。

上市通知書(shū)

香港證券交易所有限公司

漳州市九龍江集團(tuán)有限公司

（于中華人民共和國(guó)設(shè)立的有限責(zé)任公司）

金額為美元$500,000,000，票面利率為5.6%，到期日為2022年的債券

（以下簡(jiǎn)稱“債券”）

（債券代碼：5730）

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人

中國(guó)銀行 興業(yè)銀行香港分行

聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人

 中國(guó)銀行 興業(yè)銀行香港分行 交銀國(guó)際 光銀國(guó)際 信銀國(guó)際

興證國(guó)際 中金香港 國(guó)泰君安國(guó)際海通國(guó)際

該債券已向香港證券交易所申請(qǐng)上市和辦理交易，如2019年9月3日發(fā)行通函所述，該債券僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行（符合《香港證券交易所證券上市規(guī)則》第37條和《香港證券及期貨條例》第571章的規(guī)定）。預(yù)計(jì)該債券的掛牌將于2019年9月11日生效。

2019年9月10日，于香港特別行政區(qū)

截至本公告之日，漳州市九龍江集團(tuán)有限公司的董事為潘杰，劉建順，曾凡沛，林柳強(qiáng)和陳杰華。